Détails du service

1. Importance relative (pondération) du thème par rapport à l’ensemble de l’examen.

2. Autorité des marchés financiers – 15 novembre 2004 (TS 02-306 fr 11-04)

Tableau de spécification ²

CSF: ERAC-0598 / AMF: 02-306

Élaborer une recommandation d’assurance collective adaptée aux besoins d’un client,
d’un organisme ou d’une entreprise.

Récapitulatif du cours

Prix : 450.00$ + taxes applicables
(Prévoir des frais additionnels de 49$ + taxe, transport et manutention à l’achat du volume de MF Conseil.)

Assurance collective

Accueil - À propos de nous - Contactez-nous - Formation minimale

Formation minimale

Réussir les examens de l’AMF

Effectuer un stage en milieu de travail

Formation de base en assurance collective et rentes collectives,
afin d’accéder aux examens de l’Autorité des marchés financiers.
Le but étant d’obtenir le permis permettant d’exercer la profession.

Élaborer une recommandation d’assurance collective adaptée aux besoins d’un client d’un organisme

ou d’une entreprise (02-306)

Le postulant sera capable de %¹ :

Comprendre les caractéristiques des régimes d’assurance collective / 30% :

· Comprendre les caractéristiques des régimes publics

· Comprendre les caractéristiques des différents types de régimes privés

· Comprendre les implications des aspects légaux et fiscaux de l’assurance collective

Maîtriser les techniques de prospection et analyser les besoins du client / 20% :

· Utiliser les divers outils et techniques de prospection

· Évaluer le contexte, les besoins du client et ses attentes dans le but d’identifier la ou les options convenant à sa situation

Préparer un cahier des charges / 15% :

· Sélectionner les informations et les documents pertinents à la préparation d’un cahier des charges

Analyser les soumissions et élaborer une recommandation / 20% :

· Comparer les soumissions à l’aide de critères quantitatifs et qualitatifs dans le but d’élaborer une recommandation

Comprendre les notions de transition et de service après-vente / 15% :

· Comprendre le processus de transition

· Comprendre les principes applicables au service après-vente