Détails du service

Tableau de spécification ²

1. Importance relative (pondération) du thème par rapport à l’ensemble de l’examen.

2. Autorité des marchés financiers – 15 novembre 2004 (TS 02-307 fr 11-04)

Élaborer une recommandation de rentes collectives adaptée aux besoins d’un client,
d’un organisme ou d’une entreprise.

CSF: ERRC-0498 / AMF: 02-307

Récapitulatif du cours

Prix : 450.00$ + taxes applicables
(Prévoir des frais additionnels de 75$ + taxe, transport et manutention à l’achat du volume de l’AMF.)

Accueil - À propos de nous - Contactez-nous - Formation minimale

Rentes collectives

Formation minimale

Réussir les examens de l’AMF

Effectuer un stage en milieu de travail

Formation de base en assurance collective et rentes collectives,
afin d’accéder aux examens de l’Autorité des marchés financiers.
Le but étant d’obtenir le permis permettant d’exercer la profession.

Élaborer une recommandation de rentes collectives adaptée aux besoins d’un client, d’un organisme
ou d’une entreprise (02-307)

Le postulant sera capable de%¹ :

Comprendre les caractéristiques des régimes de rentes collectives / 30% :

· Comprendre les caractéristiques des régimes publics

· Comprendre les caractéristiques des différents types de régimes privés

· Comprendre les implications des aspects légaux et fiscaux des rentes collectives

Maîtriser les techniques de prospection et analyser les besoins du client / 20% :

· Utiliser les divers outils et techniques de prospection

· Évaluer le contexte, les besoins du client et ses attentes dans le but d’identifier la ou les options convenant à sa situation

Préparer un cahier des charges / 15% :

· Sélectionner les informations et les documents pertinents à la préparation d’un cahier des charges

Analyser les soumissions et élaborer une recommandation / 20% :

· Comparer les soumissions à l’aide de critères quantitatifs et qualitatifs dans le but d’élaborer une recommandation

Comprendre les notions de transition et de service après-vente / 15% :

· Comprendre le processus de transition et ses exigences administratives possibles

· Comprendre les principes applicables au service après-vente

· Comprendre les implications d’une modification ou d’une terminaison d’un régime de rentes